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      Industry 行業資訊

      仁義乃立身之本,是做人的根本原則,仁義即有仁愛之心、寬厚之德、容人之量、正義之感。

      【轉載】2020年中國水泥行業經濟運行及2021年展望

      瀏覽次數: 發布時間:2021-02-04 11:49:21

      摘要:2020年水泥行業經濟運行表現為“急下滑、快恢復、趨穩定”的特征。2021年預計需求保持“平臺期”、包括環保在內的多因素對供給壓縮持續,水泥行業價格和效益將延續近兩年的水平,除個別區域由于新增產能存在下行風險外,主流市場價格有望依舊堅挺。效益有望繼續保持穩定。

       

      綜述:面對新冠肺炎疫情的巨大沖擊和復雜的國內外社會環境。為抑制經濟下行,我國繼續加強宏觀政策逆周期調節力度,加快“六保”“六穩”政策落地,落實各項重大改革舉措,充分發揮中國超大規模市場優勢和內需潛力,構建國內循環為主、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,多措并舉鞏固經濟復蘇向好態勢。積極的財政政策和穩健的貨幣政策持續顯效發力,克服了疫情和汛情的不利影響,分階段、有節奏、有針對性地推出一系列政策舉措,帶動了水泥需求快速回升。

      2020年水泥行業經濟運行表現為“急下滑、快恢復、趨穩定”的特征。水泥產銷量實現同比增長由負轉正,2020年全年水泥產量達到23.77億噸,同比增長1.6%,保持高位平臺期。水泥價格處于高位震蕩,呈現出“先跌后揚”的“V”字型走勢,價位水平與2019年相當,行業實現利潤1833億元,基本看齊2019年。水泥行業依舊保持了穩健發展態勢。

      2021年預計需求保持“平臺期”、包括環保在內的多因素對供給壓縮持續,水泥行業價格和效益將延續近兩年的水平,除個別區域由于新增產能存在下行風險外,主流市場價格有望依舊堅挺。效益有望繼續保持穩定。

      一、水泥相關宏觀經濟環境:投資指標快速修復

      年初以來,面對新冠肺炎疫情的巨大沖擊和復雜的國內外社會環境。為抑制經濟下行,我國繼續加強宏觀政策逆周期調節力度,加快“六保”“六穩”政策落地,落實各項重大改革舉措,充分發揮中國超大規模市場優勢和內需潛力,構建國內循環為主、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,多措并舉鞏固經濟復蘇向好態勢。積極的財政政策和穩健的貨幣政策持續顯效發力,克服了疫情和汛情的不利影響,分階段、有節奏、有針對性地推出一系列政策舉措,經濟快速回暖。尤其是水泥相關的固定資產投資、房地產投資、基建投資指標快速回升明顯,使得2020年全年我國水泥需求總量未受影響,繼續保持在23~24億噸的高位平臺期。

      二、水泥產銷:保持高位平臺期,熟料用量創歷史新高

      根國家統計局快報數據顯示,2020年全國規模以上企業水泥產量23.77億噸,同比增長1.63%,全國熟料產量15.79億噸,同比增長3.07%。水泥熟料需求創下歷史新高,消費總量超過16億噸。

      分季度看,除一季度受疫情影響水泥產量同比大幅下降外,其余季度均呈現不同程度的較快增長。一季度水泥產量同比下降23.9%,二季度同比增長7%,三季度同比增長5.5%,四季度同比增長7.9%。

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      分區域看,2020年全國六大區域市場中,北方區域累計水泥產量同比增速持續提升且快于南部區域。其中,華北和東北保持高位增長,除京津地區外各省份同比均有明顯增長,河北和遼寧增速達到兩位數以上;西北地區總體呈現同比小幅增長,除青海需求大幅下降外,其他省份同比均實現不同幅度增長。南方區域中,華東和中南水泥產量年末實現由負轉正,但長三角地區較去年同期仍有小幅下降;西南地區累計水泥產量同比仍略有下降,降幅持續收窄至不足1%。

      此外,隨著水泥供給和需求結構的調整,熟料用量逐年增加, 2020年全國水泥熟料產量創了歷史新高的15.79億噸,同時,全年中國進口熟料3337萬噸,因此,2020年我國水泥熟料實際消費超過16億噸。熟料產能利用率得到進一步提升,達到77.5%,比2019年提高1.9個百分點。 

       

      分省來看,廣東省以1.7億噸的水泥總產量位居第一,廣東省已經是連續三年位居產量首位,2020年山東省水泥產量超過江蘇位居第二位。

      從增速來看,有9個省下降、22個省增長,除天津、北京、上海等以輸入為主的小產區外,湖北降幅最大,降幅超過兩位數,達到12.77%,青海、海南降幅靠前。遼寧、河北、河南產量增長位居前三,增幅達到兩位數。

      三、水泥價格:價位與2019相當,價格走勢呈“V”字特征, 

      根據中國水泥協會數字水泥網監測,2020年全國水泥價格指數439,與2019年基本持平,價位保持合理運行水平。

      1、從全年走勢來看,呈“V”字型特征,且價格保持合理運行。2020年水泥價格表現特征大致經歷了以下二個階段:

      第一階段:1-8月份:水泥市場價格呈現“高開低走,但總體價位處于高位,局部出現深度下調”的特征。在經歷百年不遇的 “新冠疫情”和“超長梅雨天氣”的雙重影響下,國內水泥市場需求階段性下滑嚴重,企業庫存持續高位運行,壓力空前,而多數地區水泥價格仍然保持在相對合理水平。根據數字水泥網監測,1月份全國水泥市場均價為468元/噸(P.O42.5散落地價,下同),到8月份下滑至418元/噸,幅度為50元。局部市場出現深度下調,以華東為代表的部分區域,從1月份545元/噸下滑至7月份的425元/噸,下降幅度高達120元。

      第二階段:9-12月份:整體表現為“環比上漲、同比下降”的特點。根據數字水泥網監測,全國水泥市場價格從8月份的418元/噸,上漲到12月份 455元/噸,漲幅37元。主要原因是四季度水泥需求總體保持快速增長,支撐水泥價格環比持續回升。

      同比來看,四季度雖然價格環比回升但與2019年同期比較來看有明顯回落。根據數字水泥網監測,四季度全國水泥均價為444元/噸,比去年同期下降13元/噸。主要原因是2020年四季度沒有出現2019年同期出現的因為環?;蚬澞軠p排等因素大面積停產致使水泥價格局部出現暴漲,同時,東北、貴州等地區及進口低價水泥大范圍流動填補了旺季局部缺口,平抑了一部分階段高價,實現了保供穩價。

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      2、分區域來看:中南和華東地區表現依舊較強,中南地區無論是價位還是增長均位居六大區第一位,2020年均價488元/噸,比2019年增長14.7%。價位其次是華東地區,2020年均價484元/噸,價位略低于中南,比2019年略下降0.3%。

      西北地區價格漲幅最大,2020年均價434元/噸,比2019年同比上漲8.3%。西南地區跌幅最大,比2019年下降8%。東北地區跌幅其次價格下跌5%。東北地區價格不僅跌幅大且價位也是六大區最低的區域。

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      從數字水泥網監測的31個省會城市來看,貴陽價格最低,其次是沈陽和長春,市場到位價均低于350元/噸,屬于虧損低價位區域。位于350-400元/噸的中低價位省會有5個,位于400-500元/噸的中價位的省會有19個,位于高價位500元/噸以上的省會有4個,分別是拉薩、廣州、杭州、武漢。

      從全年均價價格同比漲幅來看,漲幅最大的分別是西寧、蘭州、銀川,同比上漲漲幅分別達到了19%、15%和9%,降幅最大的分別是成都、長春、拉薩和重慶,分別同比下降13%、11%、9%和8%。

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      四、效益情況:連續4年效益保持穩定

      2020年得益于全年需求的平穩和水泥行業價格持續高位運行,“量價齊穩”的表現和保證了整個水泥行業效益的穩定,使得2020年水泥行業利潤的維持較好, 2020年全年實現水泥銷售收入9960億元,同比下降2.2%(同口徑),水泥行業利潤1833億元,同比下降2.1%(同口徑)。

      從區域來看,華北、西北、華南區域有明顯提升,華東總體穩定,西南和東北有所下滑。 

      五、進出口:進口量持續創新高

      中國已經連續三年進口大幅增長,2020年我國進口水泥熟料總量為3337萬噸,同比增長47%,增長迅猛。其熟料進口量來源國主要來自越南、印尼、泰國和日本。2020年越南向中國的進口熟料量1980萬噸,占全部總進口量的59%,其次是印尼、泰國和日本分別占總進口量的10%、9.9%和8.2%。

      世界疫情導致東南等國需求不及預期,包括越南、泰國、印尼等東南亞各國產能已經出現嚴重過剩,出口動力繼續增強,中國已經成為東南亞水泥各國的主要出口目的國。從未來發展來看,東南亞產能依舊還在增加,預計2021年中國水泥進口量仍有繼續增長的趨勢。

      六、水泥行業經濟運行面臨的主要風險

      1、去產能進展緩慢,新點火項目和產能不降反增

      據中國水泥協會信息研究中心初步統計,截止到2020年底,全國新型干法水泥生產線累計共有1609條(注:剔除部分已關停和拆除生產線,不包括日產700噸以下規模生產線),設計熟料年產能18.3億噸,實際熟料年產能超過20億噸。從數據來看,2020年新點火產能項目比2019年增加10條,新型干法熟料總產能比2019年也略有增加,主要原因是2020年新點火的熟料生產線中部分是早期批復延續建設項目或置換非新干水泥產能的項目。同時,已經產能置換項目執行中,依舊存在 “僵尸產能”和“無效產能”被置換為新建項目的問題,導致去產能進度緩慢,甚至局部區域供給出現快速增長。

      2、大量熟料長距離調運,給市場帶來極大的不穩定性

      進口熟料、東北南下、貴州長距離的大量熟料調運,給輸入區域水泥市場帶來極大的不穩定性,而對于輸出區域水泥企業,低價輸出,一是沒帶來多少效益,而打破了終端市場的價格體系穩定;二是增加了物流能源消耗和碳排放足跡,是得不償失的。因此,產能區域布局需要進一步調整和優化。

      3、環保、燃料等多因素將導致企業生產成本將不斷上升

      煤炭價格上漲、環保標準的不斷提高、碳達峰、礦山治理等多因素將促使水泥行業企業生產成本不斷上升,影響了行業效益的持續上升。需要企業通過數字化、智能化改造不斷提高生產和經營管理的效率,實現降本增效。尤其要關注水泥產業鏈的延伸投資,通過強鏈補鏈,增加銷售產值和提升企業利潤。

      4、水泥粉磨站企業數量和布局有待優化

      目前中國約有3400多家水泥企業,其中有2/3是獨立的水泥粉磨生產經營企業。絕大多數粉磨企業是在我國“十一五”期間,因大力發展新型干法技術,淘汰落后立窯生產線而轉型產生的。粉磨站企業“數量龐大,規模偏小,競爭無序,布局不合理,相當數量的水泥粉磨企業管理和裝備水平不高,質量管控風險大”等一系列問題有待解決。同時,水泥粉磨作為水泥終端產品進入市場,其產品質量安全也有待于加強管控,推動水泥產品質量可追溯體系建設勢在必行。

      七、2021年水泥行業展望

      1、從需求層面看,①基建方面:2021是十四五規劃的開局之年,規劃建議稿提出要保持投資合理增長,加快補齊基礎設施、市政工程等領域短板,推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設,加快建設交通強國,因此基建投資具有較強支撐,基建投資亦難出現負增長的情況,預計可維持低速增長,上半年在基數效應下沖高,下半年回落。②房地產方面:“三道紅線”政策出臺后,從增量上限制了房企融資,將導致2021年房地產新開工存在下行壓力,導致房地產對水泥需求將產生影響,同時考慮房開企業一定程度上需加快周轉減少對融資依賴,仍具備一定開工意愿,因此預計房地產對水泥影響有限。因此謹慎預計2021年水泥需求:-2 %~ 0。且需求增速呈現出先揚后抑,前高后低的特點。

      2、從供給層面看,環保預期依舊保持持續加碼態勢,“錯峰生產常態化”、“碳達峰”、“限電”等因素依舊對水泥供給壓縮和有效化解過剩產能產生明顯效應。另外,從新增產能來看,除云南、廣西等局部區域面臨新點火的產能壓力,對市場有一定沖擊外,其余絕大部分區域產能總體保持2020年水平。

      3、從價格和效益角度看,2021年將持續保持近兩年的穩定局面,除個別區域存在下行風險外,主流市場價格有望依舊保持堅挺,效益有望繼續保持穩定。

      4.從政策面看,產能減量置換、常態化錯峰生產、預警天氣限產、污染排放總量控制、反壟斷監管等法規政策的出臺和執行,對控制新增產能、動態供給平衡、行業自律誠信、市場公平競爭環境都是有利的。

      5.從科技創新面看,尤其是大企業集團隨著盈利水平提升,也紛紛加大企業科技創新的投入,能效利用水平和資源綜合利用水平明顯提升,數字化信息化技術的應用正引領行業轉型升級,環境保護和安全生產標準進一步提升。2021年在政府部門支持下,中國水泥協會啟動了水泥行業碳達峰碳中和的工作,也將為水泥行業進一步的高質量可持續發展帶來新的發展格局。

      來源:數字水泥網
      友情鏈接: 中國水泥網 數字水泥網 燈塔-黨建在線 中國建材網 淄博新聞網

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